Une équipe de professionnels passionnés de la finance constituée d'un planificateur financier (Pl. Fin.) et d'un gestionnaire de portefeuille répond sur ce site à une grande variété de questions qui touchent les gens dans leur vie de tous les jours. Si vous ne trouvez pas réponse à votre préoccupation, écrivez-nous et nous ferons tout pour ajouter un complément d'information dans un délai raisonnable au site Mon Coach Financier en réponse à votre question. Bonne navigation!

 

 

Gestion discrétionnaire de portefeuille

Nous croyons que tous les clients qui confient un mandat de gestion discrétionnaire* à leur conseiller en placement doivent être traités équitablement, qu’ils aient 50 000$, 500 000$ ou 5 000 000$ à investir. L’offre doit tenir compte des besoins de chacun, mais le « coeur du portefeuille » doit être géré en ayant un souci d’équité. Notre gamme de paniers Stratège est conçue pour répondre à ce souci ainsi qu'aux attentes les plus élevées de nos clients. 

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* L'actif minimum investissable requis pour participer au panier Stratège Revenu est de +/- 32 500$.

Planification Financière

Quel placement détenir dans mon CÉLI? Mes titres à revenu fixe? Mes actions? Devrais-je favoriser la détention de mes obligations dans mon REÉR et de mes actions dans mon CÉLI? Notre fiche explicative CÉLI vous aide à répondre à cette question.

Investissements

Consultez à chaque jour La revue des marchés, publication produite par notre service Économie et Stratégie. 

Photo (de gauche à droite) : 
Sylvie Desroches, adjointe en placement                       
Lise Laberge, Pl. Fin., Conseiller en placement
Eric Gaudreau, M.Sc., CFA, Conseiller en placement, Gestionnaire de portefeuille

Mise en garde

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